Skip Navigation

Contactez-nous

Louis-Philippe Dufort
Julien Richard

Tél.: 514-282-5937
Tél.: 514-282-5935

Adresse

1501 avenue McGill College
Bureau 3200
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Approche globale et solutions sur mesure

Notre philosophie en matière de gestion de patrimoine est basée sur une vision globale du portrait financier de nos clients. Nous croyons que pour maximiser le potentiel de vos avoirs, il faut développer des outils innovants qui créent de la richesse. Chaque client mérite qu’on prenne le temps de dénicher les leviers insoupçonnés qui se cachent dans son bilan et de recevoir des recommandations flexibles, adaptées à ses préférences.
 

Notre philosophie est ancrée sur de fortes convictions

Notre expérience sur les marchés financiers nous a permis de tirer des leçons et de développer une philosophie d’investissement qui a fait ses preuves. Parce que nos convictions sont fortes, nous investissons dans les mêmes entreprises que nos clients et utilisons les mêmes stratégies financières. En alignant ainsi nos intérêts à ceux de notre clientèle, nous créons des liens durables basés sur la confiance. Voici quelques-unes de nos convictions :  


Les marchés boursiers offrent les meilleures perspectives de croissance à long terme.
Nous excellons dans la recherche d’entreprises solides qui se négocient à prix raisonnable.

Nous créons des portefeuilles composés de titres individuels et non de fonds communs.
En investissant directement dans les actions, nous minimisons les frais de gestion et maximisons la performance. Cette approche permet plus de flexibilité et s’avère fiscalement avantageuse.  

Nous croyons aux bienfaits de la détention à long terme.
Et nous sommes convaincus qu’il vaut mieux conserver des titres de qualité longtemps que de spéculer sur des modes passagères.  

Nous intégrons les actifs immobiliers dans nos stratégies parce qu’aucune raison logique ne justifie qu’il en soit autrement.
Nous sommes aussi passionnés par les marchés boursiers que par l’immobilier et nous croyons au bénéfice de détenir les deux.

Tout investissement doit rapporter un rendement adéquat en fonction de son risque.
Nous sommes exigeants face au rendement attendu de nos placements parce que nous refusons l’idée d’un risque mal rémunéré. Le compromis entre le risque et le rendement doit toujours être analysé avec rigueur.  
 

Notre processus est déployé de façon attentionnée

Nous avons développé un processus structuré pour gérer les actifs de notre clientèle. Peu importe où un client se situe dans notre cycle d’accompagnement, la qualité et la régularité de nos suivis surpassent ses attentes. Notre processus inclut également de l’éducation financière. En partageant généreusement nos connaissances et nos idées, nous montrons à nos clients et leur famille notre reconnaissance pour leur confiance.





Découvrez pourquoi nos clients nous font confiance.