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Contactez-nous

Louis-Philippe Dufort
Julien Richard

Tél.: 514-282-5937
Tél.: 514-282-5935

Adresse
Tour McGill College
1501, av. McGill College
Bureau 3200, 30e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
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Nos clients sont principalement des propriétaires d’entreprises et leur famille qui recherchent un accompagnement exceptionnel en matière de gestion de portefeuille mais également une gestion de patrimoine complète. Nous leurs offrons également des conseils en stratégies d’entreprises et finances corporatives puisque notre équipe bénéficie de plus de 15 années d'expériences en services bancaires aux entreprises.

Nous aidons aussi les professionnels qui souhaitent s’entourer d’expert en gestion de patrimoine afin d’accélérer l’atteinte de leur indépendance financière. Ensemble, nous construisons un plan financier interactif, une stratégie d'épargne et effectuons une gestion de portefeuille afin d'atteindre leurs objectifs tout en respectant leur profil d'investisseur.

De plus, nous offrons notre expertise aux Organismes à but non lucratifs qui désirent une gestion de portefeuille prudente et de calibre institutionnelle. Nous alignons la stratégie d'investissement avec leur politique de placement et leur besoin en matière de flux de trésorerie et de leurs projets d'investissements. Nous sommes familiers avec les OBNL, les conseils d'administration et politiques rigoureuses en matière d'investissement et gestion de risques. Notre expérience de banquiers nous a permis de travailler avec des organismes d'envergure de différents domaines tel que des organismes culturels, des fondations, des associations de professionels et instituts de recherche.  

Nous avons une loyauté absolue envers nos clients et croyons que de prioriser leurs interets avant tout ne peut que nous être bénéfique à long terme.