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Boris Savio

Tél.: 819-820-1438
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Notre approche est différente. Parce que nos clients sont différents.

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Votre conseiller en placement élabore une solution adaptée à vos besoins particuliers afin d’exploiter au mieux les possibilités et d’aplanir les obstacles éventuels. Nous mettons en œuvre des recommandations rigoureuses, holistiques, transparentes et indépendantes en maintenant avec vous un dialogue régulier axé sur la collaboration, en vous écoutant et en vous tenant informé.
 
Votre conseiller en placement et son équipe de spécialistes sont là pour comprendre vos priorités et honorer notre engagement :
à évaluer vos objectifs financiers et votre tolérance à l'égard du risque;

à élaborer un plan stratégique détaillé et efficace en fonction de votre situation financière actuelle;

à mettre en œuvre votre programme de placement personnalisé, à suivre ses résultats à court et à long terme et à vous en informer, selon vos besoins;

à vous rencontrer aussi souvent que vous le souhaitez pour examiner votre portefeuille et le réévaluer et le rééquilibrer, au besoin, pour vous assurer un rendement satisfaisant.