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Spécialités

Le monde du placement est large et trop souvent d'apparence complexe pour quiconque ne bénéficie pas d'une expertise soutenue dans ce champ d'activités. De là, la présence chez plusieurs investiseurs d'une émotion palpable face aux décisions à prendre et aux objectifs à être définis.

Tout investiseur a un but commun : préparer son futur avec minutie pour vivre sa retraite avec sérénité, et ce en se dotant de moyens financiers visant souvent à soutenir une phase de vie axée sur les loisirs et le bénévolat, tout en se parant à tout inmprévu important de nature monétaire.

Ma tâche demeure avant tout de bien écouter le client et de comprendre ses besoins et ses attentes. Une fois cette étape franchie, il faut déterminer sa tolérance au risque, sa compréhension des marchés, son horizon de placement et l'équilibre qu'il doit se donner dans la répartition de ses actifs pour répondre adéquatement à son profil. Cette décision quant à la répartition de ses avoirs est souvent la plus cruciale, et en même temps la plus difficile, à laquelle il est exposé. Bien comprendre son client, bien identifier ses attentes, sont à la base de tout soutien qui se veut de premier plan.

Pour ce faire, certains des jalons de mon expertise se situent à différents niveaux:

  • une écoute attentive;

  • une communication verbale et écrite qui se veut ouverte et soutenue;

  • la définition d'un plan personnalisé dont l'outil de base est représenté par une analyse de retraite et des flux de trésorerie;

  • la détermination d'une politique d'investissement adaptée aux besoins de chacun;

  • la protection des avoirs à travers une connaissance très pointue de la gestion professionnelle;

  • l'intervention, au besoin, de ressources hautement spécialisées visant à soutenir la clientèle dans sa recherche de protection de son patrimoine pour les héritiers, tout en cherchant à faire bénéficier celle-ci de conseils appropriés en planification successorale.

 

 

Voici mes specialités, voici ce que vous êtes en droit de vous attendre dans notre relation d'affaire.

« Notre désir ultime est de vous offrir une expérience d’affaire qui vous permettra de bénéficier de la quiétude offerte par un encadrement financier de premier plan. Les efforts constants de toute l’équipe vont permettre à chaque client d’accéder à une diversité d’outils et services pour sa plus grande satisfaction »

BMO Nesbitt Burns

 

  • Filiale en propriété exclusive de BMO Banque de Montréal

  • Une des principales sociétés de placement canadiennes offrant des services complets de gestion de patrimoine

  • Chef de file reconnu en matière de finance personnelle

  • Équipe de recherche sur les actions la mieux notée. (*Voir document Brendan Wood dans la section Publications.)

  • Approche personnalisée des placements