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Contactez-nous

Claude Desrochers
Karina Campos
Arthur Martinot
Marie-Hélène Desrochers

Tél.: 514-282-5957
Téléc.: 514-282-8199

Adresse
BMO Nesbitt Burns
1501, avenue McGill College
32e étage
Montréal, QC
H3A 3M8
Carte

Gestion de patrimoine

Nos solutions de gestion de patrimoine combinent votre plan d'investissement, votre plan fiscal et votre plan de succession en un seul plan complet pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Une gestion de patrimoine professionnelle vous aidera à planifier votre succession et à investir vos actifs en fonction de vos critères et objectifs financiers personnels. Grâce aux ressources de BMO Nesbitt Burns et aux experts de l'Équipe de gestion Desrochers, nous sommes en mesure de fournir des conseils judicieux sur des questions complexes telles que la retraite et le transfert de patrimoine, la planification fiscale et la planification de la relève, la philanthropie et la planification de l'assurance.

Nous pouvons vous aider à créer un plan pour votre patrimoine qui travaille dur pour vous aider à atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie.
 
Planification financière

Nous savons que vos besoins et objectifs sont spécifiques à vous et changent avec le temps. Nous apprenons à vous connaître et à connaître votre situation financière pour établir des objectifs clairs et créer des solutions personnalisées pour vous aider à atteindre vos objectifs.
 
Planification de la retraite

Que vos objectifs de retraite soient simples ou complexes, il faut une planification minutieuse pour les concrétiser. Nous travaillons avec vous pour vous aider à planifier afin que vous profitiez non seulement de la retraite que vous aviez prévue, mais que vos années de retraite soient aussi enrichissantes que possible.
   
Spécialistes en planification successorale et fiscalité

Un plan successoral est un élément clé de votre stratégie globale de gestion de patrimoine. Nous pouvons vous aider à identifier les opportunités et les problèmes de planification, ainsi qu'à présenter des experts pour vous conseiller sur les stratégies adaptées à votre situation, et à surveiller la mise en œuvre réussie de votre plan successoral personnel. Avec la planification, vous pouvez maximiser la valeur de votre succession, minimiser les impôts et contrôler la répartition de votre succession.
 
Services de confiance et d'exécution

Nous pouvons faire appel à des experts tels que la Société de fiducie BMO pour offrir le potentiel unique de protection et d’économie d’impôt des fiducies. La Société de fiducie BMO peut également fournir des révisions de testaments et des directives dans le cadre de votre plan de gestion de patrimoine. Des services d'exécution sont également proposés pour aider à alléger le fardeau de l'administration d'une succession.
 
Assurance

La préservation des actifs fait partie intégrante d'un plan de gestion de patrimoine complet. En partenariat avec nos conseillers en successions et en assurances, nous pouvons vous recommander des solutions d’assurance qui compléteront votre stratégie patrimoniale globale et fourniront un plus grand sentiment d’assurance.
 
Gestion d'actifs et investissements

Grâce à l'accès à un monde de solutions de placement, nous vous recommanderons des solutions spécifiques adaptées à vos besoins, tout en complétant votre stratégie globale de gestion de patrimoine - des solutions gérées, des solutions gérées et des investissements traditionnels aux investissements alternatifs et aux produits structurés.
 
Planification de la relève d'entreprise

La planification de la relève est un processus et non un événement. Une bonne planification peut assurer la gestion continue de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé si dur. Nous pouvons vous aider à planifier votre retraite et la transition de la direction et de la propriété de votre entreprise, que ce soit à un membre de votre famille, à un employé ou à un tiers.
 
Services de prêt

Que vous cherchiez à obtenir un prêt hypothécaire, un prêt personnel ou une marge de crédit, ou que vous ayez besoin de services de crédit plus spécialisés pour mettre en œuvre et optimiser votre stratégie de gestion de patrimoine, nous travaillerons avec vous pour faire appel à l'expertise d'un spécialiste de BMO Banque de Montréal.
 
Services philanthropiques

La philanthropie stratégique et les dons de bienfaisance sont une extension de vos croyances et convictions personnelles. Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre une solution qui aura un impact à long terme et une différence durable dans votre communauté, et créera un héritage familial durable. La solution peut être n'importe quoi, d'un fonds de donateurs à la création d'une fondation privée.
 
Services de banque privée

BMO Groupe financier offre une gamme complète de solutions bancaires Platine qui peuvent vous fournir, à vous et à votre famille, des produits et des services hautement personnalisés et novateurs. Votre conseiller peut vous présenter un professionnel de la banque privée à BMO Banque privée Harris. BMO Nesbitt Burns est l’une des sociétés d’investissement à service complet offrant les services les plus importants et les plus respectés au Canada. Nous proposons un ensemble complet de solutions de gestion de patrimoine, appuyées par la première équipe de recherche sur les investissements du pays. Grâce aux connaissances et à l'expérience de notre équipe, associées à la réputation et aux ressources de BMO Groupe financier, vous pouvez être sûr que vous serez toujours bien informé et prêt à prendre des décisions éclairées concernant votre avenir.